新能源行业包括哪些细分行业（新能源行业细分领域）

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2024预测回顾

2024年进化风暴发布了：

趋势一：行业加速出清，低端产业面临挑战与机遇

趋势二：关键技术突破，中高端仪器进入两极分化

趋势三：以人工智能为核心的软实力逐渐超越以器件为核心的硬实力

趋势四：仪器研发从个人英雄主义进入体系化时代

趋势五：仪器营销从传统营销走向数字化时代

趋势六：国内进口替代逐渐走向出口竞争

趋势七：野蛮扩张策略逐渐过渡为精细化管理

趋势八：一级市场投资逐渐趋向理性，投资更关注长期胜算与回报

趋势九：政府、产业资本逐渐成为主流，专项并购基金开始诞生

趋势十：二级市场投资回归价值与盈利，并购扩张再次成为主旋律

大部分与2024年行业整体发展状况是比较相符的。

存在一定差异的是，我们预判2024年科学仪器行业整体会比较难，但事实比我们预期的更差一些。这一年国内大部分公司业绩承压，裁员与精简管线成为主基调，2024年是既是满怀希望的一年，也是在失望中成长的一年。

2025年趋势预测

引用肖生克的救赎有一句名言：Hope is the best thing in the world！

我们判断2025年依旧会是希望与挑战并存的一年。

设备更新逐渐开启并落地，科学仪器行业也将迎来一波机会，但这波机会多大？会持续多久？国产仪器公司能分到多少蛋糕？是高开低走，还是全年在线？依旧充满变数。

进化风暴根据过去一年的行业研究、厂家拜访在2024年的基础上更新预测：

趋势一：部分小企业逐步淘汰，大公司精简管线

经过2024年一整年的供需大战，市场依然没有完成洗牌。首先行业需求下滑的影响比想象中的更深远，无论是企业还是代理商的库存都需要时间消化；其次是部分下游用户退出后，大量二手产品流入市场新能源行业包括哪些细分行业，新品需求持续收到压制；叠加复杂的内外部经济形势，投资不确定性进一步加大。

我们判断行业的出清还需要时间。‍

（1）在市场供大于求的大前提下，部分初创公司、小企业面临更大的竞争压力，在没有核心技术壁垒和市场品牌知名度的情况下，盈利能力进一步走弱，很可能被淘汰出局。

（2）部分规模化的大公司，同样面临成本压力。在国产替代预期大幅增强的时候，这些企业利用自有资金、风险投资、上市融资、贷款等方式大幅度扩张产品线，但有大量产品从研发到市场化这条路径并没有走完，面临巨大的市场投入以及不确定的回报周期影响，大部分企业会采取比较激进的收缩策略，部分未实现盈利或很难短期变现的项目将被砍掉，部分龙头企业的盈利能力将得到改善。

趋势二：马太效应增强，集中度进一步提升

科学仪器行业总体会经历从“小散乱”-“品类集中”-“品牌集中”的过渡过程。在第一个阶段，市场需求旺盛，大量产品供不应求，无论是什么细分品类的产品都有可能通过快速布局获得先发优势。

在第二个阶段，通过一定程度的市场竞争，用户对于仪器提出了更高的要求，部分具备良好产品性能的公司，在单品领域将获得较高的客户认可，形成独特优势。

在第三个阶段，对于仪器公司而言，单品竞争难度会进一步加大，具备场景化服务能力，遍及全国的销售服务网络，优秀的售后服务体验，良好的经营运转体系的公司将最终成为行业的统一者，形成类似于丹纳赫、赛默飞、安捷伦这样的品牌巨头。

我们认为，目前中国科学仪器行业正在经历从“品类集中”到“品牌集中”的关键过渡过程。在不少细分品类领域，部分国产品牌已经具备了相当的竞争优势，但同时也意味着这些公司逐渐摸到了行业天花板，开始考虑成长性问题，外延式扩张会成为细分行业龙头企业这一阶段思考的主要问题。

趋势三：一级市场逐渐回暖，并购活动延续活跃

2024年我们预测科学仪器行业一级市场投资从投“早”、“新”、“硬”的科技型企业，逐渐过渡到投稳健经营、持续发展、多元扩张的管理型企业，从钟爱爆发式成长的机遇型项目逐渐过渡到持续分红回报的现金流项目，投资的时间变得更长、投资金额变得更大、退出途径更加多样

我们依旧维持上述观点，并在此基础上增加如下预测：

（1）一级市场逐渐回暖：检验投资能力最好的方式是经历周期，经历过3盲目投资时期，很多投资机构都在反思看科学仪器项目的逻辑，并在这个过程中不断修正自己的投资策略，我们认为推动行业投资转暖的主要因素包括2025年相对宽松的货币政策、中美贸易摩擦带来的卡脖子风险、国有资本逐渐加大行业布局以及产业内公司通过产业基金方式进行战略布局。

（2）投资并购活动延续活跃：2024年进化风暴不止一次提出，随着IPO收紧、上市公司外延式扩张意愿等因素影响，并购会成为非常重要的资本化方式。2024年陆续出现了一些行业并购案例，但金额普遍不大，我们认为从确立并购扩张的战略目标到寻找标的、洽谈合作到最后落地需要一个较长的时间周期，因此2025年很有可能成为行业并购的大年。

趋势四：国产替代加速，国产份额进一步提升

过去一年中，我们拜访了大量进口品牌和国产仪器公司，发现在市场需求总量出现罕见下滑的情况下，国产仪器公司的下滑幅度要小于进口品牌，尤其是在一些较为成熟的产品系列上，部分国产仪器龙头企业的营收还在上升，这反映了在这些领域上国产占比在进一步提升。

我们判断，2025年国产科学仪器的市场占有率将进一步上升，主要受益于：科学仪器的下游行业在2024年都受到了较大的冲击，这部分需求的复苏需要时间，部分必要仪器的购置与更新也会更加考虑成本因素；财政部在2024年底发布的关于国产仪器的认定以及招投标倾斜政策，会约束政府采购过程中的对进口品牌的依赖，同时由于地方和国家财政的紧张状况并未根本缓解，价美物廉的国产仪器将获得更多机会。

趋势五：企业需求延续疲软，科教市场成为重点

企业市场的复苏比我们想象中的来得要晚，从行业来看，新材料、新能源、半导体等领域的需求依旧旺盛，国产化替代的速度和进程也较快；生物医药及生命科学的景气度尚未得到提升，医保集采以及生物安全法案是影响行业发展的重要因素。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

总的来说，从下游看，企业市场的需求疲软仍将持续一段较长的时间，相对比较稳定的还是高校和科研市场、政策驱动型市场（例如低空经济将大力拉动气象、遥感等相关仪器设备、传感器的需求）。设备更新贷款政策的推出一方面是希望有效拉动内需，另一方面也是为中美科技脱钩做好准备。作为科学仪器公司基本盘的科教市场新能源行业包括哪些细分行业，在未来几年会成为大家关注和角力的重点领域。

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趋势六：产品差距逐渐缩小，供应链加速国内化

中国科学仪器行业缩小竞争的方式，可以总结为三个阶段“仿制”-“降本”-“创新”三个阶段。在早期追赶阶段，我们习惯采用逆向研发方式，采用与进口品牌一样的零部件先行仿制，利用低廉的生产运营成本和服务优势抢占一部分市场；等到产品稳定性提升以及有一定的出货量的时候，我们通过零部件的逐步国产化来降低产品的生产制造成本，扩大价格优势；第三阶段是基于大量的客户需求、对产品的深一度了解以及逐渐稳定的国内供应链体系进行创新。我们认为目前很多产品正处在供应链国产化阶段，且这种趋势正在加快。

受益于财政部发布的《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知》，不仅要求科学仪器产品在国内组装，且对整机零部件的国产化比例也做了严格要求。部分进口品牌已经实现了许多产品在中国大陆生产制造，但对于核心零部件的供应依旧不愿意转移到国内来，财政部政策的目的在于推动将供应链尽可能国产化，促进国产零部件公司的发展，真正做到产业链安全。

趋势七：品牌建设及渠道网格化管理被逐渐重视

在2024年的预测中，我们提到仪器公司将更加重视企业IP、产品IP的打造，利用多种媒体形式传播品牌。2024年慕尼黑快闪行动中，超过一半的公司表示最缺如何打造品牌的专业型人才，这显示了国内企业对品牌打造的迫切需求。

2025年，产品同质化竞争会更加激烈，仪器公司摆脱单纯的价格竞争，必须依托强大的品牌支撑。那如何在用户心智中建立更强的品牌认知，企业从卷价格到卷参数、卷服务，上升到卷品牌认知，这将是国内企业需要重点研究和突破的课题。后续我们将出一系列的文章与大家探讨有关科学仪器品牌的打造，欢迎关注。

此外，在市场需求旺盛的时期，厂家对渠道管理和客户管理的颗粒度比较粗，但竞争进入到新的阶段，我们认为公司对客户、经销群体的形象刻画将变得更加重要。我们的客户在哪里，竞争对手的优势领域在哪里，什么样的经销商能够帮助公司实现收入目标将成为所有企业都需要面对的问题。

在上述市场背景下，我们认为企业会更加关注对本土市场的精细化耕耘，从经销商的选择，终端客户的需求到销售人员的日常管理会成为企业必修课。

趋势八：出海重心从产品逐渐转向生产、服务与品牌

在2024年的预测中，我们提到，科学仪器行业将从国内进口替代逐渐走向出口竞争，我们依旧维持这个观点，但我们认为下一阶段出海的重心将从产品出口逐渐过渡为生产、服务、品牌出口，原因在于：

（1）产业链全球化布局成为共识：特朗普在第一任任期时提出了制造业回流的目标，这给很多国家都敲响了警钟。中国庞大的工业生产能力一方面造福了全球人民，但也给很多国家的本土制造产业造成了较大的打击。我们在不断推出扶持本国产品的政策，其他国家也同样会效仿，并通过增加关税的方式来保护本土产业。单一的产品出口必然会逐渐过渡到生产转移。

（2）产品要适应本土化需求：科学仪器并不是标准的工业品，它的需求在不同的国家依旧存在很多个性化的差异，包括产品本身以及附带的应用支持能力和服务能力。科学仪器的出海一定不是简单的把东西卖出去，而是要积极构建产品背后的服务能力和品牌影响力。越来越多的公司开始在主要海外市场搭建本土化的营销服务网络。

趋势九：人工智能将改变仪器研发和信息传播模式

在2024年的预测中，我们把人工智能在科学仪器领域的应用作为一个猜想，经过这一年的发展我们将细化我们的预测：

（1）人工智能将改变科学仪器的开发方式。人工智能在产品定义、硬件设计、软件编程方面所体现出来的强大能力将改变传统科学仪器的开发方式。传统科学仪器的研发完全依赖于人工，开发人员水平的高低大概率决定了公司产品的品质。这种现象将在未来被逐渐打破，擅长使用AI工具的公司将有可能缩小与大公司在人才储备上的差距，产品开发能力和效率都能得到提升。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

（2）人工智能将改变科学仪器的功能属性。传统的科学研究其实做了很多重复性的工作，大量的数据验证和复现，每个研究人员都需要从头做一遍，这是研发资源和时间的巨大浪费。人工智能的发展意味着未来的科学仪器不能仅仅停留在离线数据检测和分析上，而是需要结合外部数据库，提供更智能的决策建议。

（3）人工智能将改变科学仪器的传播方式。科学仪器行业的传播方式一直都比较传统，信息质量良莠不齐、检索难度高、客户认知度低，随着人工智能的发展，信息传播方式也将发生深刻变化，更智能、更精准、更轻便的工具类产品将取代现有传统的传播平台。

在此，进化风暴特别欢迎与对AI在科学仪器行业应用有着深度思考的朋友进行交流，想交流的请添加作者的微信。

趋势十：渠道竞争白热化，传统贸易商向生产商和服务商转型

进化风暴用多篇文章阐述了目前科学仪器渠道商所面临的困境和转型机遇。在行业调整时期，渠道商将呈现明显结构化的分化。部分管理能力弱、经营模式传统的渠道商将逐渐退出历史舞台。由于上游需求减少，打包商的利润空间将越来越少，不得不精简团队，从而逐步分化成更多的背包客群体。背包客由于运营成本较低，对项目利润要求低，这会进一步加剧渠道商之间的竞争，加速经销行业出清。

于此同时，有实力的渠道商在谋求新的转型之路：一部分将向上游整合，利用自身掌握的客户资源以及对产品的了解向制造端转型以获取更高的利润空间（《》）；一部分通过收购、合资、联盟等方式进行横向扩张，完成不同区域、品牌、客户群的渠道资源整合；另一部分将从传统的关系型贸易商转变为专业的服务商，提供除产品以外的增值服务，包括售后、维保、搬迁、咨询等，这类服务型的经销商将有机会实现突围。另外，经历了2024年进口产品的经营困境，渠道商重新将现金流放到最重要的位置，不再单纯追求规模，会特别慎重考虑进口品牌压货型的代理权，因此，2025年进口品牌与代理商、大型经销商之间的关系将面临新的平衡，而专业型的具备网络优势的经销商的议价能力将越来越强。

写在文末

这一年走来不容易，您收获了什么？失去了什么？对未来有什么判断和思考？有什么见闻？有什么感想和牢骚？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

欢迎大家在评论区留下观点，也可以添加作者微信相互交流。‍‍‍‍

最后，感谢每一位粉丝、读者对进化风暴文章的关注和认可，希望各位2025年心随所愿！