2025年巨头行情（老版巨头价格走势）

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智能硬件投资机会

随着苹果公司将发布其首款混合现实(MR)头显设备Vision Pro，并将其定义为类似Mac、iPhone的下一代空间计算设备，智能硬件行业迎来了新的投资机会。预计这一创新硬件的推出以及后续产品的销售将带动相关硬件和内容产业链的投资机遇。

空间计算的发展

作为元宇宙基础技术之一的空间计算，通过空间数据和算法将虚拟世界与现实世界无缝融合，促进双方互感与互动。空间计算平台的构建需具备从感知、理解、重建到编辑和共享的全链路能力。

MR产业链的前景

MR产业链的硬件环节，如屏幕、摄像头、传感器模组等，主要由亚太区供应商提供，预计中国供应商将在未来2-3年内深度参与并受益。在内容和应用的初期阶段，北美的软件和内容供应商将处于领先地位。

创新智能终端的市场放量

根据历史经验2025年巨头行情，创新智能终端通常在重磅产品发布后三年内市场放量达到千万以上规模。

产业周期和产品周期的投资节奏

在投资中，可遵循一个“先硬后软”的原则。MR硬件产品在市场初期放量，预计将呈现内容(应用)和硬件互相促进的双螺旋上升趋势。2024-2025年，硬件供应链的投资机会将集中在亚太地区，特别是中国和日本，而内容和应用生态则主要由北美企业领先。等到第二代产品全球放量后，预计在2025-2027年，内容和应用的投资机会将大幅增长。

供应链放量的机遇和市场变革

苹果Vision Pro的高定价可能限制其市场放量，供应链放量的机会预计将来自于安卓系巨头厂商的追赶，这些厂商可能会在苹果发布3-6个月后推出性价比更高的产品2025年巨头行情，以及降价后的苹果Vision Pro二代。因此，在2024-2025年，关注安卓系巨头的追赶进度将是重点，一旦形成跟随式创新，零部件供应链将有望上修出货目标并受益。

AR与MR的未来展望

尽管AR由于其轻便性可能在未来成为与手机相匹敌的空间计算平台，但在光学性能和成本尚未成熟之前，MR(VR+VST)是目前最佳的虚实融合产品形态。

风险提示：

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和讯自选股写手

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